Казахстан успешно разместил еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов США

elements.envato.com

МФ РК удалось достичь оптимальных условий по объему и цене выпуска

Республика Казахстан вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года. Страна разместила выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, сообщает Almaty.tv, ссылаясь на пресс-службу Министерства финансов РК.

Перед размещением прошел однодневный виртуальный роуд-шоу, доступный только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В ходе этого мероприятия представители Казахстана провели консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. Это свидетельствует о высоком уровне интереса и доверия к Казахстану как надежному эмитенту на международном рынке капитала.

Одним из ключевых факторов успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня «Baa1» со стабильным прогнозом.

Благодаря своевременному размещению, Министерству финансов удалось достичь оптимальных условий по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок достигла почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714% с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Этот спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом “А”, таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша.

Выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как государственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана». В качестве международных организаторов и лид-менеджеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, а казахстанским организатором стало АО «BCC Invest».